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CRM Para Serviços Financeiros

Visão Geral

O CRM para Serviços Financeiros é projetado especificamente para dar-lhe uma visão abrangente do seu cliente para que você possa proporcionar um excelente serviço ao cliente, mais facilmente identificar novas oportunidades de receita e concentrar-se nas contas mais valiosas. Construído na plataforma Microsoft Dynamics CRM, a solução de Serviços Financeiros é projetada para armazenar as necessidades da indústria de serviços financeiros, incluindo consultores, clientes institucionais, agentes e corretores.

Principais Funcionalidades:

  • Captura, Identificação e Acompanhamento de Leads
  • Detalhamento dos Perfis de Contas
  • Acompanhamento em Tempo Real das Interações dos Clientes
  • Automação do Processo Administrativo
  • Gestão de Documentos, Cotações e Pedidos
  • Fácil Adaptação para Regulamentações e Conformidades
  • Melhora na Consistência do Atendimento ao Cliente